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欧博APP下载(www.aLLbetgame.us):竞争激烈 瑞银降评联电、世界

二线晶圆代工族群又遭外资挥拳!继摩根大通降评二线晶圆代工族群,瑞银证券2022年伊始开出新春降评首枪,砍联电投资评等至「中立」、世界「卖出」,初评力积电也只给予「中立」投资评等,牵动布局半导体资金撤出二线族群,持续向唯一看好的龙头台积电靠拢。

国际资金开红盘日大买台积电3.2万张,引领新春行情,相对地,卖超联电2.8万张、卖超力积电逾2,000张、调节世界4,322张,瑞银观点激起筹码迁徙,一览无遗。

半导体前景正反辩论如火如荼,瑞银证券亚太区半导体分析师林莉钧提出成熟制程2023年供需紧张可能趋缓,以及产业竞争更趋激烈原因,大举降评二线晶圆代工,市场多空争辩一时半刻看来难有结论。

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投资人最关注的二线晶圆代工指标股联电股价历经一轮多头强攻,瑞银证券最新发现,尽管需求面依然乐观,然成熟制程遭遇到的同业竞争愈来愈激烈,产业资本支出很可能超过实际需求,加上市场对联电期望偏高,各种变数垄罩,将联电投资评等降至「中立」,推测合理股价由72元降为62元。

联电自从锁定成熟制程发展策略,搭上产能供不应求大环境,带动定价与获利能力在2020~2021年大跃进,股价自2020年的谷底约0.7倍股价净值比,迄今已「暴涨」至2.6倍股价净值比位阶。

不过,林莉钧研究发现,12吋晶圆28与40奈米制程产能2023~2025年间,将出现8~10%供应过剩,超越同时期需求年增率,何况这还没把中芯国际积极扩产计画纳入考量,这可能会让供过于求风险更大。针对8吋晶圆,设备成本节节高涨虽会限制产能供应成长,但大尺寸面板驱动IC、电源管理IC、微控制器持续转往12吋晶圆,也将使8吋晶圆供应紧俏状态产生松动。

考量供需前景生变、不少晶圆代工厂抢食成熟制程大饼,瑞银降评联电之际,亦降评世界「卖出」,推测合理股价降至120元,对力积电股价预期则是70元,另,降评中国华虹半导体至「卖出」,维持对中芯国际「卖出」投资评等。

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