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新乡网_华为备胎芯片转正 芯片自主可控是必须之路

川北在线核心提示:原标题问题华为备胎芯片转正 芯片自主可控是必须之路 华为子公司海思总裁何庭波在17日凌晨致信全体员工,信中写道,多年前,公司已做出了极限保留的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不成获得,而华为仍将继续为客户供职。为了这个以为永远不会产生的假设,


    原标题问题:华为备胎芯片转正 芯片自主可控是必须之路

    华为子公司海思总裁何庭波在17日凌晨致信全体员工,信中写道,多年前,公司已做出了极限保留的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不成获得,而华为仍将继续为客户供职。为了这个以为永远不会产生的假设,数千海思儿女,走上了科技史,上最为悲壮的长征,为公司的保留打造“备胎”。 本日,所有我们曾经打造的备胎,

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国际竞争和博弈将使得我国对核心科技领域的投入不竭加大,核心领域的国产化率唯有不竭提升能力在中美博弈中博得先机。从全球周期来看行业去库存周期终结,景气度拐点来临;同时财富国际竞争和博弈加剧,加速生长半导体行业迫在眉睫。


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投资倡议: 半导体行业景气度回升,芯片自主可控大势所趋,我们继续看好板块后续机会。具体到选股思路我们认为存在晶圆产线拉动、高科技重大技术突破、 自主可控三条主线。保举韦尔股份、 闻泰科技、中芯国际、 南方华创、 盛美半导体、 汇顶科技、 纳思达、国科微等,另紫光国微等龙头公司有望受益。

华为海思“备胎”转正,芯片自主可控是必须之路(龙头股受益)

  1. 1Q19 半导体行业去库存周期终结,行业回暖趋势明朗

 

  尽管静态库存周转率指标在一季度浮现预期内的下滑,但值得注意的是 反映动态趋势的非产废品在库存中占比指标已经企稳回升,表征全球去 库存周期已经终结。

 

  1Q19 库存周转率 3.34,已经到达历史最低程度。 1Q19 模拟芯片库存 周转率为 3.34,同比下降 0.3 个点,环比下降 0.2。由于 Q1 是行业淡季, 同时 1Q18 是半导体行业景气度相对高点,因此 1Q19 库存周转率环比、 同比下滑符合预期。同时由于 1Q19 库存周转率已经到达了 06 年以来的 历史最低点,剖明去库存周期连续下探空间有限。

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更进一步的动态指标已经企稳回升,行业景气度大拐点来临。在前期 4Q18 和 1Q19 行业景气度陈诉中,我们将非产废品在库存中占比作为景气度前瞻性动态指标, 我们认为其边沿改观及趋势较好的剖明库存周期以及厂商出产信心。1Q19 非产成 品在库存中占比 63.94%,环比提升 0.67 个点,结束了从 3Q17 开始的下滑周期。 同时值得注意的是这也是 1Q09 至今历史上第二次浮现 Q1 环比 Q4 指标提升(前 次产生在 2017 年,并引致了长达 2 年的行业景气周期)。因此我们认为本轮去库 存周期终结。

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同时值得注意的是,博通、台积电、中芯国际、意法半导体等龙头最新季报法说 会都指明 1Q19 是全年景气低点,下半年恢复。剖明无论数据端还是实业都得出 一致结论。

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  2. 国际竞争和博弈加剧,加速生长半导体行业迫在眉睫

 

  国际竞争和博弈背景下,须要加速实现半导体自主可控。

 

  依照 Gartner,中国大陆 2018 年集 成电路市场规模到达 2500 亿美金,但此中只有 12%是由中国厂商供应。同时依照 海关总署数据,2018 年中国集成电路进口金额达是 3104 亿美元(由于部门进口 ic 产品经组装厂使用作为终端产品出口,造成进口金额数字大于市场规模),占当年 中国进口金额的 14.5%已成为第一猛进口商品。

 

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